小黄鸭几次回到农场，但都被轰走了。它在桥下又冷又饿，它还不会自己抓鱼，只能吃垃圾堆里的食物残渣，有时运气好能在河边捡到一两条死鱼。
可小黄鸭乐于助人，它也很快乐，谁丢了东西都来找它，它交了许多朋友。
有一天，猫咪急匆匆地跑过来说：小鸭，不好了，我的传家宝被偷了!在哪儿丢的?翻过三座山，渡过六条河，穿过两片树林，就在那棵最高的老树上。
小黄鸭知道，这要走很久很久，于是它带上一些食物和水就上路了。
它走到山脚下，山路崎岖不平，而且还很危险，一不小心就会掉下悬崖或掉进暗河，但小黄鸭还是爬了上去。爬山的过程中，它差点被山上滚落的大石头压成肉饼。不知过了多久，它来到了大河边，有好几次它差点被卷到湍急的水流中;在树林里，它差点被毒蛇咬伤。终于，它来到了老树下，可它不会爬树。
鸟大哥，你飞到树顶上帮我把上面的东西拿下来。小鸭对着天空中的鸟儿喊，这时一个神仙飞出来。孩子，你虽然丑，但你的心灵是美好的，所以我决定帮你一次!小黄鸭觉得眼前一黑，昏了过去。
它醒了，在桥下。它在水边看了看自己：天哪!这是我自己吗?它竟然长成一只帅气的大鸭子了。
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