一日王母娘娘设蟠桃盛会宴请众仙，命仙女们到桃园摘些蟠桃。说说笑笑的仙女们飘飘荡荡进了桃园，一看：哎呀不得了！猴子树上睡，遍地桃核洒。这可如何是好？仙女们皆花容失色，寻思着先将还剩下的桃子摘下赴宴要紧，便一边动起手来，只摘到些又小又青的桃子。送到王母娘娘跟前，这泼猴，我好心给他寻个官做，可倒好，看把我这蟠桃宴搅成什么样子了，都看了我天宫笑话！定要好好惩戒于他！怒气冲冲的王母娘娘一状告到玉皇大帝面前，玉帝下令将这泼猴抓来问罪。
没成想，这悟空一查自己不在宴请之列已然大怒，仗着酒劲搅黄了蟠桃盛会，任情乱撞至天太上老君之处，偷了炼就的金丹当炒豆一股脑全吃了。知道自己闯了大祸，已经早一步隐身下凡，寻了个叫花果山的地方圈地为王，还给自己封了个名号齐天大圣！这还了得！勃然大怒的天帝派下托塔李天王，哪吒、四大天王等众仙神率领十万天兵天将下凡将花果山围了个水泄不通，誓言定捉获泼猴治罪。
岂料，大敌当前，悟空竟毫无惧色，丈二长短的金箍棒舞得呼呼生风，任哪路神仙也进不了身，更别说伤他一根毫毛。于是主帅托塔李天王急令各路天兵天将齐齐围攻，孙大圣嘿嘿一笑，转身拔根猴毛大喝一声：变，霎时，成千上万只猴子哗啦涌出，蹦来跳去夺过天兵天将的兵器，噼里啪啦一顿，杀得是天昏地暗，硬是将这一众天兵天将打得稀里哗啦逃之夭夭。玉皇大帝一看，不妙啊！抓不住这厮了！赶紧派出老奸巨猾的太上老君下凡谈判，许诺悟空只要不造次便不捉拿也不打扰，并将这花果山许他做封地，这才免了又是一场血流成河的大战。
